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跨境电商丨研究报告
核心总结：
成因：近年来进口跨境电子商务分类；2023年中国跨境出口电子商务行业研究报告，全球经济发展面临下行压力。 进出口贸易受到疫情管控、供应链危机、地缘政治争端、区域保护主义等多重因素影响。 但由于逆全球化成本高昂，世界各国和地区基于比较优势的商品和服务贸易前景依然看好。 与此同时，疫情期间线下渠道的限制也加速了线上交易的普及，进一步推动全球电商渗透率的提升。 随着产业结构升级、政策鼓励和技术进步，我国跨境出口电商迎来新的发展机遇。
现状：行业经历了从搭建信息平台、发展交易服务、完善服务链到生态发展的演变过程。 目前，随着合规及配套体系不断完善，行业正式进入高质量发展阶段。 各大平台和服务商正在加大资源整合力度，提高跨境出口业务便利性，促进行业健康有序发展。 尽管受到多重不利因素影响，2022年跨境出口电商行业仍实现同比正增长9.4%，规模达到6.6万亿元。 预计未来行业将保持平稳进取的发展态势，交易规模也有望迎来新的突破。
玩家：
平台端：第三方平台与自营平台优势互补。 第三方平台流量成本的上升以及新兴社交媒体营销的流行，有利于自营平台的发展。 拥有一定用户基础的头部跨境卖家普遍偏好多渠道布局。
品牌商：从工贸一体化出海到品牌力出海，各品牌商不断强化数字化能力，加速供应链整合，提升品牌影响力。
服务商：服务商利用自身能力帮助跨境企业完善和优化业务链。 外部服务商与跨境卖家之间紧密的供需关系，加速了行业生态系统的建设，为行业的健康发展创造更多价值。
类别：
跨境出口B2C：热销品类为服装鞋帽、3C电子、家居等传统出口优势产品。 户外及美容产品将受益于健康的生活习惯和产业链的溢出效应，也将迎来新的增长。 此外，婴儿、宠物、假发等母婴品类也将呈现一定增长。
跨境出口B2B：依托制造业、工具设备优势，轻工纺织品、家居用品处于高位，短期将保持稳定。 从长远来看进口跨境电子商务分类，综合考虑政策发展导向和行业结构变化趋势，新能源汽车零销量配件和户外储能产品有望成为新兴潜力品类，在海外能源欠发达地区寻找新的市场机会来源。 与此同时，B2C和B2B出口产品都呈现出品牌化趋势。 品牌化率的提升不仅将带动产业链转型，更有利于促进跨境企业盈利能力优化和精细化管理能力。
区域：
出口目的地：我国跨境电商产业集群主要分布在靠近产业带、出口活跃度较高的东南沿海地区。 他们旨在通过“前店后厂”模式快速响应市场需求。 目前，国家正在围绕产业集群积极建立跨境电子商务综合试验区，推动区域资源整合和配套设施建设，为跨境卖家“走出去”提供多种服务，提高跨境电商跨境电商综合试验区的整体水平。 ——提高边境出口效率，助力外贸新业态高质量发展。
目的地：欧美等成熟市场仍是中国跨境卖家的主要目标。 随着相关自贸协定和《区域全面经济伙伴关系协定》政策的实施，东南亚、拉美、中东等新兴市场逐渐成为跨境卖家的新目的地。 一轮“掘金”，我国贸易伙伴趋于多元化。
趋势：
跨境平台多元化：海外赛道竞争日趋激烈，平台玩家类型多元化、差异化布局的特点也开始显现，为跨境卖家提供了更多渠道选择。
卖家多渠道布局：受平台合规收紧和市场政策不确定性影响，卖家群体将倾向于多渠道布局以分散风险。 同时，线下和新兴媒体也将成为卖家群体关注的焦点和计划扩张的核心。 渠道深化本地化服务能力，拓展流量入口。
大宗商品拉动服务出口：产品品牌化、商户多平台发展凸显精细化运营的重要性。 跨境卖家对营销、金融、供应链等各类增值服务的需求增加，直接推动了跨境电商服务生态的发展。 发展。
平台服务链延伸：通过内外结合策略完善生态布局，头部平台未来仍将维持这一业务策略，加速链条扩张。 随着业务成熟度的提高，新兴企业也将追随生态化领军企业的步伐。 布局提升竞争力和变现能力。
跨境服务深化：我国跨境服务自主权和韧性有待进一步增强。 未来的路径优化方向一方面来自海外硬件设施和关键节点的建设或合作，另一方面来自用户体验。 深入洞察相关技术的需求和成熟应用。
全球宏观经济因素分析
在全球经济承压的背景下，进出口贸易发展放缓。
2022年全球GDP总量将达到89.7万亿美元，同比增速放缓至3.1%。 据世界银行预测，2023年全球GDP增速将进一步下滑至2.1%，经济运行压力加大。 作为全球经济的核心组成部分，2022年全球进出口贸易总额将达到50.5万亿美元。由于宏观经济形势对供需双方的持续影响，2022年全球进出口贸易增速与上年相比将加速。 下降至12.5%。 未来在全球经济下行压力依然存在的环境下，虽然进出口贸易发展空间将面临一定挤压，但由于逆全球化成本较高，国家和地区之间的贸易流动仍将保持活跃未来，全球进出口贸易仍具有一定的发展韧性。
全球电子商务渗透率稳步提升，大部分地区电子商务发展前景看好。
在COVID-19疫情和数字技术快速发展的催化下，预计2022年全球电子商务渗透率将达到20.3%，零售额预计将从2017年的2.4万亿美元增至2022年的5.5万亿美元。全球电商市场环境稳定向好； 分地区观察，2022年，东南亚、中东非洲、拉美地区电商零售额增速预计将与移动电商渗透率双高。 电子商务发展前景光明，中东欧和北美地区移动电子商务的渗透率仍较低，但电子商务零售额有望高速增长，电子商务的发展前景广阔。 艾瑞认为，无论是跨境出口B2B还是B2C电商，其购买行为都会受到购买决策者的影响。 海外零售电商的强劲发展势头将催生我国新一轮跨境出口电商。 发展机会。
中国对外经济贸易概况
出口贸易稳定向好，欧美和RCEP成员国为主要出口国。
欧美高通胀带来当地物价上涨以及区域全面经济伙伴关系（RCEP）政策实施等因素，提升了中国商品的竞争力。 2022年，我国货物出口贸易额将持续回升，达到3.6万亿美元，占进出口贸易总额的比重达到57.0%，出口比重稳步提升。 2021年，欧洲、美国和RCEP成员国将成为我国货物出口的主要目的国。 中国将与主要贸易伙伴建立更深层次的合作关系，进一步释放海外市场潜力，保持中国出口贸易增长韧性。
中国跨境出口新趋势
我国出口产品正走向高附加值，品牌走出去初见成效。
中国数字经济的崛起带动了出口技术复杂程度的增加，进一步增强了中国在全球价值链中的参与和分工。 中国出口产业链已逐步向微笑曲线两端延伸。 此外，数字技术日益成熟，为产业链赋能。 智慧和协作将推动微笑曲线整体上移并趋于平坦。 2022年，我国高新技术产品出口占货物出口比重将达到26.5%，比中国入世之初提高9个百分点。 高附加值出口产品比重逐步提高，跨境出口电商利润空间逐步打开。 此外，由于海外市场拓展空间大、增长潜力大，近年来不少品牌开始出海。 中国品牌在海外的认可度和信任度日益提升，为跨境出口电商提供了充足的增长空间。
发展路径
目前，行业已进入立体化发展阶段，高质量发展是核心基调。
几十年来，我国跨境出口电商产业经历了从搭建信息平台、发展交易服务、完善生态链，到追求立体化发展的演变。 跨境出口B2B平台发展之初，率先探索信息撮合、交易服务的业务和盈利模式； 随后，国内跨境出口卖家业务拓展需求激增，进一步促进了平台和服务商市场的繁荣，为后续卖家提供了机会。 品牌培育奠定了良好的基础； 最终，随着合规标准化体系的建立，行业正式进入高质量发展阶段。 通过前期在品牌、渠道、供应链、营销等方面的经验积累，各大平台和服务商将加强资源整合，为品牌商提供更全面的一站式服务，提高跨境便利性。出口业务，促进行业健康有序发展。
产业规模
精细化发展趋势引领，未来体量有望迎来新突破
2017年至2021年，中国跨境出口电商行业规模持续保持20%以上的同比增速。 叠加疫情对全球各国消费终端线上化的加速影响，2021年跨境出口电商行业规模已达超过6万亿元。 2022年，受部分封锁带来的供应链压力和国际形势变化的综合影响，跨境出口电商行业边际增速有所回落。 但全年依然实现了9.4%的同比正增长，规模也达到了6.6万亿元。 艾瑞预测，未来三年，随着经济复苏，行业边际增速将逐步恢复，以年均复合增长率16.4%实现平稳渐进发展，到2025年突破10万亿元。
主要参与者-平台侧
按照运营模式分为第三方开放平台和自营平台。
按照运营模式分类，我国跨境出口电子商务可分为第三方开放平台和自营平台。 分类标准是自营平台有自己的产品和货权。 品牌进入第三方开放平台比建立自营平台难度要小，但需要严格遵守平台规则，根据自身优势合理选择相应的第三方开放平台； 自营平台是品牌拥有者建立自建独立站来销售产品，具有较高的运营自主权，产品具有一定的品牌力，但对自身的资金流、客户群和市场教育能力有较高要求。
自营平台占比不断上升，B2C品牌对自营平台的需求更加显着。
总体来看，2022年我国跨境出口电商自营平台规模占总规模的13.3%，2025年将提升至16.7%，自营平台占比呈上升趋势。 从B2B角度来看，2022年B2B自营平台规模占比将达到8%。随着海外买家年轻化，买家倾向于通过社交媒体渠道触达国内品牌，催化国内B2B卖家自营经营。 B2B自营平台渗透率进一步提升，预计2025年B2B自营平台占比将达到10%； 从B2C角度来看，2022年B2C自营平台占比为24.5%。 虽然流量成本不断上升，部分B2C自营平台关闭，但实力雄厚的头部品牌仍倾向于通过社交媒体渠道精准触达品牌目标人群，不断提升销售规模，并通过第三方培育成熟的跨境卖家各方开放平台为提升品牌影响力，将逐步布局自营平台。 预计2025年B2C自营平台占比将达到30%，较2022年提升5.5个百分点，增幅高于B2B自营平台占比变化。 振幅。
关键参与者——品牌
起源于一家外贸工厂，经历了产品定位期和品牌打造期，逐步走向品牌精耕期。
1992年至2003年，品牌商利用中国制造业的红利，以工贸一体化的形式走出去； 2004年至2012年，随着中国卖家入驻eBay、亚马逊等电商平台，B2C品牌大量涌现，且大多通过代销模式销售高价商品。 高性价比的产品； 2013年至2018年，品牌商开始注重产品研发。 2017年，亚马逊推出品牌注册计划，加速了中国卖家自主品牌建设的进程； 2019年之后，国内数字技术应用更加成熟，亚马逊2021年将继续整顿平台不佳的现象，各品牌不断强化数字化能力，加速供应链整合，构筑更高的品牌壁垒。 中国跨境出口电商品牌正进入品牌精耕细作期。
主要参与者——服务提供商
服务商立足自身优势，全面赋能行业运营链，加速生态共建。
跨境出口电商运营链条长，涉及中间环节多。 跨境卖家仅靠自身能力很难实现精细化、全链路、深度化的业务运营。 工具、营销、物流、金融等服务商可以结合自身优势，帮助跨境卖家完善和优化其业务链，为其提供相关解决方案，从而提高出口效率。 外部服务商与跨境卖家之间紧密的供需关系进口跨境电子商务分类，加速了行业生态系统的建设，为行业的健康发展创造更多价值。
产业链图
价值链
B2C品牌的利润率高于B2B品牌，两者核心成本和费用占比存在显着差异。
中国跨境出口电商B2C品牌税前净利润率为25-30%，明显高于B2B品牌。 B2B品牌成本最高的是商品成本，占交易额的50-60%，而B2C品牌商品成本占25-50%。 这是B2B品牌净利润率低的重要原因。 原因之一。 除商品成本外，B2C品牌的平台服务费、营销推广费、运输仓储费等占比基本大于B2B品牌。 其中，运输费和仓储费所占比重差异明显，这主要是由于两者的差异所致。 与运输量、选择的运输方式等因素有关。
跨境出口B2C品类分析
传统优势品类继续领跑，新兴品类蓄势待发。
2022年跨境出口B2C品类排名前三位的是服装鞋帽、3C电子和家居，占比超过60%。 作为传统优势赛道，规模效应不可低估，未来份额有望保持稳定。 未来潜力赛道主要集中在户外产品和美妆产品。 户外产品主要受健康生活理念日益普及的影响。 中国户外品牌或许有机会利用制造业产业链优势在发展中国家寻找新机遇。 同时，受益于国内美妆产业链的逐步成熟以及海外短视频、直播等新兴媒体崛起带来的溢出效应，美妆作为新兴出口品类正在逐步发展壮大，其主要产品包括：优势市场集中在拉美、东南亚和中东。 地区方面，未来，随着市场渗透的加深，美容产品的占比将不断增加。
跨境出口B2B品类分析
工具装备、轻工纺织产业基础良好，新能源及储能潜力赛道
依托制造业、工具设备优势，轻工纺织品、家居用品稳居跨境出口B2B品类前列。 多年的生产经营经验，为这些品类的出口提供了良好的产业基础。 目前的产品分布状况短期内将保持稳定。 综合政策发展导向和产业结构变化考虑，新能源汽车零部件和户外储能产品有望成为B2B出口电商的潜力品类，在非洲、拉美等能源欠发达地区寻找新的市场机会美国。
跨境出口电商品牌占比
B2B、B2C品牌化有待加强，精细化、品牌化已成大势所趋。
受平台规则、行业成熟度等多重因素影响，跨境出口卖家逐渐开始从早年的白标、低附加值产品转向品牌、高附加值产品。 如果以商标注册为标准，2022年跨境出口B2C电商领域近40%的卖家实现了“商标”布局。但如果以知名度作为品牌塑造的标准，则不足20%的卖家已经实现了这一目标。 有效的品牌布局。 同时，在B2B领域，如果标准是拥有自有品牌而不是OEM，目前只有10%左右的卖家拥有有效的品牌路径。 具体来说，得益于贴近消费者终端的属性，B2C产品的品牌化程度普遍优于B2B产品。 未来，在品牌化发展的大趋势下，预计2025年B2C和B2B品牌化率将分别达到20-30%和13-20%。品牌化率的提升不仅将带动企业转型产业链的优化，也有利于企业利润空间的优化和管理能力的提升。
中国跨境出口电子商务产业集群分析
依托各地区的产业优势，主要分布在出口活跃度较高的沿海地区和部分中西部地区。
我国跨境电商产业集群主要分布在靠近产业带、出口活跃度较高的地区，包括广东、福建、江苏、浙江、山东、河南、四川、重庆等。 一方面，紧邻产业带，可以快速响应市场需求，实现“前店后厂”模式； 另一方面，产业带区域对应的优势产业已形成较为完整的产业链，能够满足跨境卖家的“产、研、销”。 一体化”的需求。 此外，出口活跃度高的地区拥有相对完善的贸易政策和基础设施，可以吸引跨境卖家聚集。
集群所在的跨境电商生态系统较为完善，全方位支持跨境卖家“走出去”。
跨境电商综合试验区的设立，可以促进产业链各主体之间的分工协作，从而实现区域资源整合，为跨境卖家“走出去”提供多种服务。全球”，提高跨境卖家出口效率，推动外贸新业态高质量发展。 发展。 截至2022年底，全国共设立165个跨境电子商务综合试验区，覆盖31个省市。 其中，跨境电商产业集群分布于多个试验区，政策优势明显。 除了政策支持外，跨境电商产业集群所在地拥有较为完善的物流体系，“海、陆、空”基础设施相对稳定，可以有效降低跨境电商的运输成本。边境卖家并提高他们的运输效率。
中国跨境电商主要出口目的地分析
欧美市场仍是跨境出口电商的主要交易地区，东南亚市场正在逐步崛起。
海关总署数据显示，美国是中国跨境电商出口第一大目的地，欧美等成熟市场仍是中国跨境卖家的主要目标。 随着相关自由贸易协定和《区域全面经济伙伴关系协定》政策的实施，新兴市场逐渐成为跨境卖家新一轮的“掘金点”，我国跨境出口电商贸易伙伴也不断涌现。变得更加多元化。 从零售端观察，东南亚五国电商零售额增速跻身全球前十。 电子商务生态系统正在蓬勃发展。 与较为饱和的欧美市场相比，东南亚市场正在逐渐崛起。
中国跨境电商主要出口目的地分析——美国
渠道竞争日趋激烈，不确定事件频发增加了出口难度。
美国电子商务发展起源较早，已形成较为成熟的电子商务体系，其中亚马逊是美国领先的电子商务平台。 然而，在美国经济低迷时期，以TikTok、TEMU、SHEIN为代表的跨境电商平台却一跃而起，以低价策略开发美国消费市场。 由于三者在受众和供应链方面存在重叠，导致内部竞争激烈，同时对外也会逐渐蚕食其他平台的市场份额，渠道竞争已进入白热化阶段。 此外，美国政府陆续出台相关贸易保护政策或其他相关规定，对我国跨境出口电商行业造成多方面影响，加大跨境卖家出口难度。
中国跨境电商主要出口目的地分析——欧洲
电商环境日趋成熟，市场仍有发展空间。 风险因素不容忽视。
COVID-19疫情培养了欧洲企业买家和消费者的网上购物习惯。 预计2025年欧洲B2B电商销售额将达到1.8万亿美元，约41%的欧洲企业积极涉足B2B电商； 从C端来看，2022年欧洲网购用户占网民比例将达到75%，逐步逼近同年中国网购用户渗透率（79.4%）。 从区域分布来看，西欧B2C电商市场最为成熟。 2021年，电商销售额占整个欧洲市场的63%。 此外，东欧电商销售增速强于西欧，市场潜力较大。 跨境卖家可以在国家战略的支持下积极探索。 但不可否认的是，跨境卖家面对欧洲市场需要克服“去工业化”、“罢工浪潮”以及合规要求高等困难shopify模板，需要关注可能存在的风险因素，避免损失。 。
分析中国跨境电子商务的主要出口目的地 – 东南亚
电子商务GMV正在迅速增长，发展机会和挑战共存。
COVID-19的流行病使主要东南亚国家的互联网用户数量增加了近1亿。 再加上积极因素，例如中国互联网巨头的投资增加，东南亚主要国家的电子商务GMV在2022年达到131亿美元，预计2025年将达到211亿美元，复合年增长率为17％。 。 在区域全面的经济合作协议达到充分的生效之后，将进一步降低中国和东南亚市场商品贸易的关税，社交媒体的交通优势可以推动当地的电子商务转换率提高，但它将更多地提高跨境卖家很难开设当地商店。 ，相对较高的物流和分销成本将挤压利润率，这将限制东南亚市场的快速发展。 将来，随着电子商务生态环境的持续优化，预计其实际困难将逐渐缓解。
跨境电子商务平台的多元化
平台播放器类型和模型创新的多样性相互驱动，为海外企业提供了更多布局选项。
海外赛道上的竞争变得越来越激烈，多元化的玩家类型和差异化布局的特征也开始出现。 国内互联网巨头主要采用将国内营销和运营模式复制到海外市场的策略。 传统的跨境电子商务领导者的参与者正在通过水平扩展和服务系统的垂直加深来创新自己的模型，而独立站平台也在探索第三方平台模型和扩展类别，以试图突破自我增长的瓶颈自我 – 可能会面对运营的平台。
卖方通过多通道布局寻求增长
结合多平台，离线和社交媒体的布局策略将被广泛使用
受平台合规性和市场政策的不确定性影响，国内卖家对多渠道布局的关注已大大增加。 调查数据显示，近一半的卖方计划在2023年尝试多个平台和新渠道，这意味着更多的卖方群体将采用结合平台和独立站渠道布局策略。 同时，基于渠道扩展的一般趋势，离线和新兴媒体也将成为卖方专注于和计划扩展的核心渠道，以加深本地化服务能力并扩大交通输入，以实现目标的目标提高用户满意度和品牌知名度。
商品出口驱动服务服务出口
商品出口的成熟和品牌推动跨境服务生态的发展
在我国跨境电子商务的品牌和多平台发展的趋势下，精致运营的重要性得到了强调。 跨境销售商对各种增值服务的需求不断增长，例如营销，金融和供应链直接驱动了跨境电子商务。 服务生态学的发展。 将来，随着大数据，云计算，AI和其他数字技术在跨境出口服务链接的各个方面的深入应用，产品运营效率将得到进一步提高，提供产品/服务的成本将是减少，将促进跨境服务轨道的快速发展。 发展。
服务出口趋势一：平台服务生态
该平台扩展了服务链并呈现生态特征
作为跨境电子商务生态连锁店的核心组成部分，跨境电子商务平台基于向上游和下游提供交易服务，并且业务链逐渐扩展到增值服务领域，例如产品选择shopify主题，营销，物流，付款和合规性，显示了生态趋势。 生态布局策略通常分为内部能力扩展和外部投资/合作。 根据自己的特征和优势，领先的参与者可以专注于内部孵化，并吸引服务提供商收集或增加基于平台的投资以及合并和收购，以扩大其能力象限。 领先的平台将维护其业务策略，继续扩展其服务生态，并加速链条扩展。 将来，随着业务的成熟，新兴参与者还将跟随领先参与者开发生态布局的步伐，以增强其竞争力和货币化能力。
服务出口趋势2：跨境服务加深
加深增值服务的布局和支持设施，以增强跨境服务的弹性
随着行业的成熟和发展，服务提供商作为跨境工业链中软件和硬件支持设施的关键供应商的重要性已得到强调。 以物流和金融服务为例，需要进一步加强我国跨境服务的自主权和韧性。 未来发展的战略方向将来自海外硬件设施和关键节点的建设或合作，另一方面，它来自对用户需求方向的深入了解和相关技术应用程序中的成熟进步。
本文来自Wechat公共帐户，作者：Ai Rui，Ai Rui和36 K. Kingpton享有授权。
西西木科技是shopify官方合作伙伴，通过了Shopify Partner Academy认证，具备多年shopify lic主题开发经验，熟悉Liquid和各项计算机语言。