跨境电商电商；我国跨境电商行业研究报告

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我国跨境电商规模突飞猛进。 2022年，进出口规模将突破2万亿元。 2023年上半年，跨境电商出口额将达到8210亿元，增长19.9%。 全国跨境电商实体超过10万家，近年来涌现出一批上市公司，以及广州西银等全球独角兽企业。 我国跨境电商已从野蛮生长进入精耕细作阶段，海外平台面临地缘竞争、数据安全、知识产权、ESG、反垄断、本土化等相关风险。

01 市场规模

狭义的跨境电子商务是指跨境零售电子商务，是属于不同关境的贸易主体利用互联网，通过互联网完成交易、支付结算、将商品交付给消费者的交易过程。跨境物流，包括：9610、1210、1239等海关监管码模式。 广义的跨境电子商务，根据互联网经济协会的定义，是电子商务在进出口贸易和零售领域的应用，包括：进出口跨境电子商务（B2B和B2C）以及相关网站建设、SAAS、供应链、物流、海外仓、支付、金融等服务商。

据互联网经济会数据显示，2022年我国跨境电商行业交易规模为15.7万亿元，较2021年的14.2万亿元同比增长10.56%。如下图。 2018-2021年市场规模（增速）分别为9万亿元（11.66%）、10.5万亿元（16.66%）、12.5万亿元（19.04%）、14.2万亿元（13.6%）。 2022年，我国跨境电商交易额占我国货物贸易进出口总额42.07万亿元的37.32%。 2018-2021年跨境电商行业渗透率分别为29.5%、33.29%、38.86%、36.32%。

图1 2015-2022年中国跨境电商行业交易规模及增速

数据来源：互联网经济学会电子商务研究中心、互联网经济学会跨境电商站《2021-2022上半年中国跨境电商市场数据报告》、《2022年中国电子商务市场数据报告”。 包含跨境电商进出口数据。

我国跨境电商规模突飞猛进，五年增长17倍。 据统计，2017年，全国海关通过该系统核准的跨境电商进出口货物总额902.4亿元，其中出口336.5亿元，进口565.9亿元。 进口量是出口量的1.7倍。 2022年海关数据显示，全年跨境电商进出口总额2.11万亿元，其中出口1.55万亿元，进口0.56万亿元。 出口额是进口额的2.8倍。 跨境电商商品进口 出口占外贸的比重将从2017年之前的不到1%提升到2022年的5%左右。跨境电商海外仓数量超过1500个外贸建站，总面积超过1900万平方米。 2023年上半年，跨境电商进出口1.1万亿元，增长16%，其中出口8210亿元，增长19.9%，进口2760亿元，增长5.7%。 据商务部2023年5月底国家跨境电子商务综合试验区现场会议披露的数据，我国跨境电商主体已超过10万家，已建成独立站超过20万个。 约有690个商业和工业园区。 我国跨境电商贸易伙伴遍布全球，已与29个国家签署双边电子商务合作备忘录。

02 发展现状

从渠道来看，我国电商企业出海主要通过亚马逊等成熟的海外渠道，国内平台占比逐渐扩大。 我国出口跨境电商品牌企业普遍依赖亚马逊、阿里巴巴、eBay、Wish等第三方平台进行业务运营，少数还建立独立站。 亚马逊、eBay、Wish等海外平台占比约50%。 以阿里巴巴、速卖通为首的国内海外平台占比逐年扩大，从2017年的3%上升到2022年的10%。随着海外流量成本的增加，竞争日趋激烈，独立站的份额正在不断提升。呈下降趋势。 大多数卖家部署自营网站主要是为了避免过度依赖单一平台带来的风险。 自营网站要求商家独立完成流量引流、合同履行等环节。 随着海外流量红利的结束，流量成本增加跨境电商电商；我国跨境电商行业研究报告，需要更高的网站留存率和复购率。 品牌商家拥有更高的产品质量和更安全的合同履约等客户体验。 ，更容易积累复购率。

图2 中国跨境B2C电商渠道分布演变

资料来源：弗若斯特沙利文、国信证券《跨境电商行业专题：电子商务深度研究系列三，电商平台出海时代已经到来——230731》

我国跨境电商已从野蛮生长进入精耕细作阶段。 2001年至2012年，由于广州、深圳等地海关政策相对宽松，跨境物流价格较低，一些流量敏感的中国商家利用eBay、Google平台的流量红利向海外销售白标产品。 例如，深圳涌现出一批跨境商品。 通拓科技、奥吉、优客数、赛维时代等大型电商公司通过“大量开店、大量配送货品”迅速发展。 与此同时，兰亭集势等企业自建网站，以高毛利、低流量成本快速成长。 自2012年起跨境电商电商，亚马逊、Wish等平台开始在中国招商，为商家提供了大量的增长支持。 巅峰时期，国内领先的跨境电商企业年营收突破百亿元，如兰亭集势、通拓科技、优客数等都在等待上市。 电子商务在中东、东南亚等新兴地区迅速崛起。 同一时期，国内互联网普及率已见顶。 国内领先的电商平台已开始试水跨境电商，拓展海外市场。 2020年以来，随着亚马逊、Shopify等海外平台增速放缓，平台逐渐规范化，引导卖家转型品牌。 大量分销型卖家因欺诈订单等违法行为而被冻结账户。 自2021年5月起，亚马逊启动了大规模的正面评价禁令。 该公司以征求消费者虚假评价为由，关闭了该平台上5万多家中国卖家的店铺。 中国跨境电商行业损失超千亿元。 一批龙头出口跨境电商企业受到影响。 由于深圳企业占亚马逊中国卖家的近三分之一，一些龙头企业如天泽信息（优客数）、奥吉、帕托森、通拓科技、泽宝、泽慧、视听时代、蓝思科技、宝石嘉、凡拓等。也榜上有名，其中深圳企业受到的影响最为严重。 为了规避单一平台的风险，中国卖家将部分精力转向速卖通、TEMU等国内海外平台，同时也加强自营网站规避风险。 此外，中国电子商务已从商品出口发展到商业模式出口。 TikTok Shop于2021年在东南亚、英国等地上线，现已成为东南亚领先的电商平台； SHEIN 计划以品牌授权模式重新进入印度。

直播电商在东南亚发展迅速，与欧美并不适应。 直播电商在中国兴起后，TikTok、亚马逊、Meta等纷纷效仿，希望在直播电商的快速发展中分得一杯羹。 TikTok Shop目前在东南亚快速增长，已成为东南亚排名前五的电商平台之一。 国信证券援引资讯数据显示，预计2023年GMV将达到150亿元，增速达240%。 相比之下，直播电商在欧美尚未爆发。 这可能是由于欧美零售业发达，消费者购物头脑清晰，认为社交媒体购物不专业。

海外平台面临地缘竞争、数据安全、知识产权、ESG、反垄断、本地化等风险。 TikTok多次面临美国政府要求剥离美国业务的压力。 相关应用程序曾被美国政府指控数据泄露等方面。 Shein和阿里巴巴全球速卖通都在欧洲和美国被指控侵犯知识产权。 目前关于碳排放、员工权益保护等ESG方面的监管要求也将变得越来越严格。 欧美反垄断监管严格，处罚严厉。 由于贸易保护力度加大，跨境平台依靠出口货物出海的发展空间有限。 达到一定程度后，他们就面临被边缘化或抵制的风险。 加强仓储和供应链本地化，充分赋能本地管理，提升经营决策质量和效率。跨境电商电商，才是长远经营之道。

目前我国跨境电商行业市场结构高度分散，整体销售规模较小，行业集中度有待提高。 由于产品性价比、产品质量和物流效率是影响消费者购物决策的主要因素，对于跨境电商企业来说，供应链优化主要集中在提高产品性价比、产品质量以及物流的效率和准确性上。服务。 目前，国内跨境电商正在供应链各个环节寻求突破。 一方面，跨境电商企业深度介入供应链，通过参股、协议等方式与原材料供应商、代工厂合作，缩短产品分销链，在供应商选择上建立完善的认证体系。 另一方面，跨境电商企业在设立海外仓的同时，与各大物流公司合作，逐步完善信息系统，确保对供应链各个环节的掌控，进一步优化成本结构，转型。从单纯的低价优势到高性价比优势。

03 重点领域

截至2022年底，我国已批准跨境电子商务综合试验区165个，覆盖31个省份。 2022年5月底，商务部公布2022年跨境电子商务综合试验区评估结果。 前五批105个参与综合试验区中，上海、杭州、义乌、长沙、深圳、苏州、宁波、青岛、广州、成都、广州等十地被评为一级“成效明显”。

– 深圳。 深圳被誉为“跨境电商之都”。 通过海关监管平台的跨境电子商务进出口额将从2017年的29.1亿元增长到2022年的1900亿元以上，保持年均2.3倍以上的快速增长。 。 2022年，跨境电商进出口额同比增长2.4倍，位居全国大中城市第一。 市场数据显示，深圳跨境电商卖家数量超过15万，几乎占阿里巴巴国际站、速卖通、Lazada、eBay等平台中国卖家的一半。 亚马逊三分之一的中国卖家也来自深圳，共有9家跨境电商公司通过直接上市或并购进入资本市场。 深圳吸引了抖音、京东国际、SHEIN、阿里巴巴、东南亚Shopee、俄罗斯OZON、非洲Jumia等国内外知名电商平台落户。 目前，深圳拥有16个一级口岸和9个跨境电商通关站。 港口和场馆数量居全国首位。 “海、陆、空、铁”跨境物流线路四通八达。 35个国际和地区全货机航线、4条跨境电商空运航线、20条跨境电商海运快运航线、18条​​中欧班列出口航线强力支持跨境电商“买”全球并在全球销售”。 据统计，深圳企业已在全球建设和运营超过250个海外仓，建筑面积超过280万平方米。 广东省21个省级公共海外仓中，深圳企业建设运营的有17个。 深圳领先的跨境电商企业都建立了独立站。 到2022年，深圳将有20家以上独立站，年营业收入超过1亿元。 大数据、营销、财税、教育培训、物流、法律事务等跨境电商专业服务强劲发展，涌现了亿仓、灵星等一批优质专业服务企业、传奇、欧水童、陈海云。 。

– 上海。 2022年，上海跨境电商进出口额1841亿元，同比增长38.6%。 2023年上半年，上海跨境电商进出口额1419.6亿元，同比增长84.0%，继续保持快速发展态势。 截至2022年，上海跨境电商出口近五年保持两位数快速发展。 从市场来看，上海跨境电商进口来源地超过170个，达到174个国家和地区，出口国家和地区超过200个，达到226个。全市企业累计建设海外仓138个，在建海外仓138个。面积179万平方米。 上海市政府新闻办数据显示，截至2023年3月，通过上海跨境电商公共服务平台开展跨境电商业务的企业已超过2万家，其中大部分是小微外贸公司。

– 广州。 2022年，广州跨境电商进出口额为1375.9亿元，占外贸比重由2019年的4.4%增至2022年的12.6%。2022年，跨境电商进出口交易额南沙港的营业额将突破1000亿元。 广州培育了数以万计的跨境电商卖家，聚集了SHEIN、TEMU、TikTok、唯品会、Onion、Bangkok、Doraemon等一大批国际知名、全国领先的电商平台和独立站。 截至目前，北发易、中远海运、高捷、卓智、洋葱、朵拉、品盛等企业已在广州综合试验区建设海外仓66个，总面积63.76万平方米，覆盖28个国家和地区世界各地。 服务超过80,000家国内外客户。

——宁波。 2022年，宁波跨境电商进出口额将达到2005.6亿元，占全国跨境电商总额的9.5%，规模位居全国城市前列。 截至2022年底，全市拥有跨境电商企业约1.7万家。 拥有鄞州集聚区、海曙众创空间、保税园区等29个跨境电商特色产业园区，以及慈溪家电、宁海文具、海曙等9个省级跨境电商产业。服装家纺、余姚家电、鄞州五金工具。 簇。 菜鸟、京东、苏宁等平台相继在宁波设立进口保税仓库，总面积超过120万平方米。 截至目前，宁波已有69家企业在全球23个国家和地区建设运营210个海外仓，总面积328万平方米，占全球六分之一。 宁波综合试验区跨境电商网购保税进口连续五年位居全国第一，成为全国首个突破千亿元大关的城市。

——杭州。 2022年杭州跨境电商进出口额1203.3亿元，同比增长8%，占外贸进出口的16.25%。 杭州已聚集2000多家跨境电商服务商，跨境电商贸易连接欧美及“一带一路”新兴市场等220个国家和地区。 杭州拥有全国三分之二的跨境电商平台，其中包括考拉网、天猫国际、速卖通等众多具有国际影响力的平台。 截至2022年底，杭州跨境电商卖家数量已突破10万，杭州跨境电商行业销售额过亿元的龙头企业有157家。 连连、PingPong、木民等国内领先的跨境支付机构总部均位于杭州。 截至2022年底，杭州已部署跨境电商海外服务点206个、海外仓335个，面积714万平方米，分别占全国面积和数量的三分之一和六分之一分别。

——义乌。 2022年义乌将实现跨境电商交易额1083.5亿元，同比增长6.9%。 各类跨境物流、贸易、电商主体共部署海外仓206个，总运营面积超过150万平方米，覆盖俄罗斯、菲律宾、和西班牙。 截至2023年4月底，义乌注册电子商务主体数量已突破50万户，占全市经营主体的53%； 目前，义乌在各大第三方平台拥有超过18万个账号。

——青岛。 2022年，苏州跨境电商进出口总额627亿元，占全市外贸进出口的6.9%。 总量位居山东省第一，占山东省跨境电商进出口总额的20%。 2023年1月至4月，青岛跨境电商进出口突破200亿元，同比增长近1.7倍，占全市外贸进出口的7.5%。 据相关报道，2022年上半年，青岛跨境电商市场主体数量已突破6000家，唯品会、京东、天猫国际等知名跨境电商企业、淘宝全球代购、考拉海外代购、豌豆公主等均已推出。 电商平台培育了近50家省级跨境电商主体，占省级跨境电商主体的30%以上； 建成13个可开展跨境电商业务的监管场所，拥有跨境电商实体近20万平方米。 海外电商保税仓； 共有30多家企业在海外设立了60多个海外仓，仓储总面积超过28万平方米。

——成都。 2022年，成都跨境电商交易规模将达到898.5亿元，增长31.1%。 截至2023年4月，成都注册跨境电商企业2726家，带动实际应用跨境电商的企业超过1万家。 2023年1月至4月，交易规模373.94亿元，同比增长43%。 据成都海关统计，截至2022年5月底，成都关区共有36家企业、44个海外仓在成都海关注册，总面积超过30万平方米。 成都市《跨境电商三年行动计划》提出，到2023年底，立足重点区域布局，建设10个以上跨境电商产业园区，5个以上跨境电商园区培育边境电商优势产业区，集聚跨境电商注册企业3000余家（其中交易规模超10亿元的重点跨境电商企业3家以上），带动交易规模突破千亿元。

——长沙。 2022年，长沙跨境电商进出口额达420亿元，同比增长30%。 全市已建成运营跨境电商特色产业园、孵化园10个，规模2000万元以上跨境电商企业110家。 其中，2家企业成功入选2022年中国国际服务贸易交易会发布的中国跨境电商交易会。 电商品牌企业20强。 主要公司包括Anker Innovation（创建Anker、Soundcore、Euf三个独立品牌，年收入超30亿）、美麦科技（亚马逊第一自创鞋履品牌电商公司，服务超过2000万用户） 、KILIMALL（非洲领先电商平台，拥有近千万非洲用户）、花开易百、优客数（ST）等。

——苏州。 2022年，苏州跨境电商进出口总额167.21亿元shopify搭建，比上年增长41.0%。 亚马逊、速卖通、阿里巴巴国际站、中国制造在线等苏州企业数量位居江苏省第一。 苏州卖家在亚马逊、速卖通、阿里巴巴国际站的年交易额也位居江苏省第一。 2022年，大建云仓在美国成功上市，成为纳斯达克海外第一股。

——郑州。 2022年，郑州跨境电商进出口额1179亿元，增长7.9%，占河南省规模的53.5%。 截至2022年7月，郑州已有跨境电商企业8700多家。 中大门物流、易通跨境、开元国贸、埃西诺等本土综合服务企业发展良好。 智欧家居已成为亚马逊欧洲第一品牌。 最大的家居销售商。

04重点企业

我国大型跨境电商企业大多集中在深圳、浙江（如宁波、杭州）、广州、上海等外贸发达地区。 各领域主要企业及品牌如下表所示。

表1 我国主要跨境电商企业及品牌

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